Odoo Enterprise
Resource Planning

Case-Studies, Branchenwissen und Praxisberichte.

Level9 RMS

Odoo Vermittlerverwaltung (Agent Manager)

Odoo Vermittlerverwaltung Agent Manager

Odoo Vermittlerverwaltung (Agent Manager) Modulvorstellung

Im produzierenden Gewerbe, klassischem Handel und im eCommerce wird auf verschiedene Vermarktungstechniken zurückgegriffen. Dem Aufbau, der Pflege und der Verwaltung eines entsprechenden Vermittlernetzwerks, kommt neben dem B2C Direktvertrieb und dem B2B Vertrieb oft eine für den geschäftlichen Erfolgt entscheidende Rolle zu. Neben transparenten Abrechnungen gegenüber den Mittlern möchte der Betreiber natürlich auch jederzeit steuernd eingreifen können. Agents vermitteln im Auftrage des Eigentümers der Ware oder des Dienstleistungsanbieters an dessen Kunden Bestellungen und erhalten dafür Provisionen. Die Provisionen sind je Vermittler (Agent) unterschiedlich, beziehen sich aber auf einen prozentualen Netto-Wert je Auftrag oder bezahlter Kundenrechnung. Odoo Berlin als Partner Agentur hat für diese spezielle Form des Geschäftskontaktes ein Modul mit entsprechenden Relationen zur Kunden- und Artikelverwaltung, sowie Reporting- und Controllingbereich entwickelt. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Key Features des Odoo Modul level9 Agent Manager

  • Vermittlerdefinition als Kontakt
  • Zuordnung mehrerer Kunden zu einem Vermittler
  • Festlegung der Provisionshöhe auf Vermittlerebene (Kontakt)
  • Festlegung der Provisionierbarkeit auf Einzelproduktebene
  • Automatische Vermittlerfindung und Provisionsberechnung bei Auftrags- oder Rechnungsanlage
  • Nachjustieren der Provisionshöhe auf Auftrags- oder Rechnungsebene
  • Abwahl oder Zuwahl provisionsfähiger Produkte in den Auftrags oder Rechnungszeilen
  • Report Vermittler-Provisionen mit Freigabe- und Exportmöglichkeiten

1. Odoo Agent Manager Stammdatenverwaltung

Artikelstammdaten

Odoo Festlegung provisionierbares Produkt

Um das Vermittler-Modul nutzen zu können, müssen verschiedene Stammdaten gepflegt werden. In den Produkt- bzw. Artikelstammdaten bestimmen Sie im Produkttemplate, im Reiter „Verkauf“, ob das Produkt grundsätzlich provisionierbar ist. Diese Einstellung gilt auch für alle Varianten des Produktes.

Vermittlerstammdaten

Odoo Anlage Vermittler Agent

Um einen Kontakt als Vermittler anzulegen, wählen Sie im Kontakttemplate den Kundentyp „Vermittler“ bzw. „Broker“ aus und legen die Provisionshöhe fest. Die Angabe der Provionshöhe erfolgt dabei in Prozent. Ist der Vermittler einem Kundenkontakt zugeordnet, wird dieser Wert als Standardwert (default) bei Neuanlage eines Auftrages oder einer Rechnung zugrunde gelegt.

Kundenzuordnung

Odoo Vermittlerverwaltung Zuordnung Agent zu Kunde

Die Vernetzung eines Kunden mit einem Vermittler erfolgt in den Kundenstammdaten. Hierzu öffnen Sie einen bestehenden Kontakt und ordnen Sie diesem einen bestehenden Vermittler zu. Ein Vermittler kann nur zugeordnet werden, wenn der Kontakt (Kunde) selber kein Vermittler ist. Diese Stammdatenpflege ist für jeden Kontakt und Vermittler notwendig. Für das Bild-Beispiel gilt: Für alle Aufträge, Rechnungen für „Kunde“ wird eine Provision von 6% auf die Netto-Beträge der provisionierbaren Produkte dem "Vermittler" zugeordnet.

2. Auftragsanlage

Odoo Vermittlerverwaltung Agent Manager Auftragsanlage

Sie legen wie gewohnt einen Auftrag an. Wurde dem Kunden ein Vermittler zugeordnet, wird automatisch die Provision gemäß Stammdatenpflege berechnet und ausgewiesen. Je Produkt wird die berechnete Provisionshöhe auf Basis des Netto-Preises dargestellt. Die Gesamtprovision und Berechnungsgrundlage wird unterhalb des Total-Betrages ausgewiesen. So lange sich ein Auftrag im Angebotsstatus befindet können noch folgende Änderungen vorgenommen werden:

  • Die Höhe der Provision kann geändert werden.
  • Je Produkt kann die Provisionierbarkeit ab- oder zugewählt werden.
  • Die Änderungen gelten nur für diesen Auftrag und die darauf folgende Rechnung. Die Stammdatendefinitionen werden dabei nicht geändert, so dass beim nächsten Auftrag wieder der Original-Wert (default) zugrunde gelegt werden.

3. Rechnungsanlage, Erstellung von Gutschriften

Odoo Vermittlerverwaltung Rechnung- und Gutschriftenanlage

Bei Bestätigung der Rechnung werden je nach Lieferstatus die abrechenbaren Zeilen erzeugt und die im Auftrag hinterlegten Provisionsbeträge übernommen. Der Vermittler wird zugeordnet und mit der Provisionshöhe ausgewiesen. Je Produkt wird die berechnete Provisionshöhe auf Basis des Netto-Preises dargestellt. Die Gesamtprovision und die Berechnungsgrundlage werden unterhalb des Total-Betrages ausgewiesen. Es werden nur die abrechenbaren Zeilen berücksichtigt. Bei Erstellen einer Gutschrift, wird der Provisionsbetrag NEGATIV ausgewiesen.
Folgende Einstellungen können unabhängig des Rechnungsstatus vorgenommen werden, sofern die Provision noch nicht genehmigt wurde: Die Höhe der Provision kann geändert werden. Sie gilt für diese Rechnung. Die Stammdatendefinition und der Auftrag werden nicht geändert, so dass beim nächsten Auftrag /Rechnung wieder der Original-Wert zugrunde gelegt wird.

4. Vermittler-Report, Auswertung und Controlling von Provisionen

Odoo Vermittlerverwaltung Reports, Auswertungen, Controlling

Im Modul Abrechnung (Finanzbuchhaltung) ist ein Report ergänzt worden, mit dessen Hilfe die berechneten Provisionen verwaltet werden können. Der Report wird mit der Standard-Gruppierung "Vermittler Rechnungsdatum" geöffnet. Es werden nur Rechnungen aufgeführt, die NICHT im Status Entwurf stehen. Darüber hinaus stehen die in Odoo üblichen weiteren Filter und Gruppierungsfunktionen zur Verfügung.
Die Gesamtprovision wird je Vermittler summiert. Die Gesamt-Provisionsgrundlage (provisionierbare Netto-Rechnungssumme) wird als Bezugsgröße dargestellt. Zudem wird der Mittelwert der Provision (ungewichtet) je Vermittler und der Zeitpunkt der genehmigten Provision ausgegeben.

Odoo Vermittlerverwaltung Provision genehmigen

Mittels Klick auf einen Eintrag (Rechnungsnummer) wird die Originalrechnung geöffnet. Hier kann ggf. die Provision angepasst werden (s.o). Die Provision kann je Listeneintrag oder mittels Mehrfachauswahl genehmigt oder zurückgezogen werden.

Odoo Vermittlerverwaltung Provision genehmigen und zurücksetzen

Ein entsprechendes Popup weist den Anwender darauf hin, wie viele Provisionseinträge, in welchen Status von der Auswahl betroffen sind. Nach Genehmigung wird das aktuelle Datum als Provisionsdatum gesetzt. Eine Änderung der Provisionshöhe in der Rechnung ist dann nicht mehr möglich. Wird eine bereits genehmigte Provision zurückgesetzt, wird das Provisionsdatum gelöscht. Eine Änderung der Provisionshöhe in der Rechnung ist dann wieder möglich.

Odoo Vermittlerverwaltung Provisionen Export

Die Auswahl kann im .xls oder .csv Format exportiert werden. Nach Markierung der für den Export notwendigen Zeilen (ggf. über Filterfunktionen), kann der Export geöffnet werden. Es ist eine Standard-Export-Feld Definition hinterlegt.

5. Odoo Agent Manager Auswertungen, Statistiken

Produkte, Kontakte

Odoo Vermittlerverwaltung filtern und gruppieren

Beispiel: Kontaktreport für folgende Fragestellung: Welcher Vermittler, wurden welche Kunden zugeordnet und um welchen Kundentyp handelt es sich? Folgende Filter- und Gruppierungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

  • Produkte: Filterung nach provisionierbar, Gruppierung nach provisionierbar
  • Kontakte: Filterung nach Kundentyp (B2C, B2B, oder Vermittler), Gruppierung nach Kundentyp, Filterung nach Vermittler (zugeordneter Vermittlername), Gruppierung nach Vermittler.

Verkauf, Angebotsliste, bzw. Verkaufsliste

Odoo Vermittlerverwaltung filtern und gruppieren Verkauf

Beispiel: Angebotsreport für folgende Fragestellung: Welche Aufträge, für welche Kunden wurden Vermittlern zugeordnet und sind provisionspflichtig? Folgende Filter- und Gruppierungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

  • Filter und Gruppierung nach Vermittler,
  • Filter und Gruppierung nach "Provision vorhanden".

Verkauf, Pivot-Tabellen-Berichte nach Produkten

Odoo Vermittlerverwaltung Auswertungen Pivot-Tabellen-Berichte

Beispiel Pivot-Tabellen-Bericht zur Übersicht der in den Aufträgen hinterlegten Provisionen. Filterung nach Kundentyp (B2C, B2B, oder Vermittler), Gruppierung nach Kundentyp, Werte: Provisionsbetrag

Rechnungen, Ausgangsrechnungsliste, Pivot-Tabellen-Berichte

Odoo Vermittlerverwaltung Auswertungen Pivot-Tabellen-Berichte

Beispiel Pivot-Tabellen-Bericht zur Übersicht der in den Aufträgen hinterlegten Provisionen. Filterung nach Kundentyp (B2C, B2B, oder Vermittler), Gruppierung nach Kundentyp, Werte: Provisionsbetrag

Zusätzlich wird ein dezidierter Bericht im Rechnungsmenü unter: Abrechnung/Verkauf/Vermittlerauswertung ausgegeben (siehe hierzu Vermittler-Report).

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